墨尔本胜利vs川崎前锋

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墨尔本胜利vs铂斯光荣: 史迪萌:节后第一个投资机会 就是它!

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发表于 2019-10-9 10:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  十一敢出游的,我敬你是条汉子!

  上海外滩客流超过55万人次,警察同志开启“雨刷式过马路”导流;为了看一眼“小蛮腰”,APM线广州塔站被挤到停运……

  整天嚷嚷着连奶茶自由都实现不了的小伙伴们,真花起钱来,让人闻风丧胆,光是假期前4天,国内游客5.42亿人次,就花掉4526.3亿元,旅游消费再创历史新高!

  一场说走就走的旅行,不再是一线白领的专属,低线城市的小伙伴也撑起了旅游的半边天。

  根据飞猪的报告,黄金周期间,三四线城市出境游增长近20%,近7成出境游还是由女性主导。比如我一发小,就带上全家把新马泰游了个遍。

  但整体来说,出境游的人数还是在减少,在黄金周的前6天,内地居民出入境607万人次,同比降了15.1%。

  难得的小长假,不出国游,都跑哪里去了呢?这个十一,年轻人热衷于红色旅游。00后红色旅游的酒店预定量暴涨超20倍,红色景区一日游预定量增长超过8倍,30岁以下年轻群体就爱逛革命历史博物馆、革命先烈纪念馆等等。

  而线上,大家还是热衷于囤白酒。继Costco疯抢茅台后,十一期间又迎来一波抢茅台大战。

  从10月1日开始,每天早上十点到晚上十点,在天猫超市能以1499元的价格抢购两瓶53°飞天茅台。光是前3天,就有300万人次在抢购,比周杰伦演唱会门票还难抢,反正我是没抢到。

  抢不上茅台的小伙伴,就转头囤别的白酒。根据阿里巴巴的数据,黄金周的白酒成交额比去年增长了12倍!

  谁还敢说消费缺乏增长动力?这届年轻人的消费动力,分明是拉都拉不住。

  一二线城市的消费体量逐步饱和,而随着工业和就业的转移,经济学人智库预测到2030年,地级市的居民人口中,高收入的比例将大幅增加,地级市中的富裕城市将越来越多。

  摩根士丹利的中国首席经济学家刑自强预计,三四线城市居民消费将从2017年的15万亿元,增长到到2030年的45万亿元,成为今后十年消费市场的主力军。

  有了钱,不管是旅游还是消费,三四线“小镇青年”的消费能力开始不断逆袭。

  电商们早就瞄准了三四线城市。

  根据阿里巴巴的财报,淘宝年度用户6.36亿,有超过70%的新增年度活跃用户来自下沉市场。这个我还是蛮有感触的,十一回老家,老妈就说已经在网上给你买了双拖鞋。网购这种事,十八线小城的老人都已经无师自通了。

  低线城市的消费,可不止低端消费。早在2016年,在前30名海外购物最敢花的城市中,三四线城市几乎占据了半壁江山。在2016年一季度,一线城市海购增速是77.57%,而三线城市增速已经达到108.65%!

  咱们一二线城市的白领还在叫着实现不了奶茶自由,小镇青年们已经扯开肚皮吃车厘子;今年年货消费,一线城市的增速是51%,三四线城市增速已经达到55%;根据唯品会数据,2018年,口红第一次进入三至六线城市美妆品类销量TOP 10。你还敢以翠花扮相回村里过年吗……

  三四线城市消费不断升级,还是消费行业巨大的蓝海市场,就和我们之前说过的一样,消费行业的春天,不止在今年。

  消费强劲的背后,有一个大大的投资机会。

  就在10月6日,中国基金报评选出了近三年、四年、五年最牛的基金经理。

  前三年、前四年表现最好的基金经理,都是易方达消费行业的萧楠。

  易方达消费行业主要就是投资消费行业股票,它牛就牛在,踩准白酒和家电的节奏,不刻意追逐市场热点频繁调仓,换手率基本都保持在100%以下,一路坚持价值投资。

  最近的5年的前十大持仓股里,始终有贵州茅台、五粮液、格力电器、美的集团,都是翻倍大牛股??戳讼伦钚碌氖?,白酒和家电占了半壁江山,占净值比例近41%,家电占净值比例近18%,合计占比接近59%。

  我们在今年7月份也和大家说过几只消费类的基金,最近3个月以来,还是能轻松跑赢大盘的(近3个月跌去4%+)。

  尤其是对必选消费行业来说,比如我们吃的大米、榨菜、花生油,喝的牛奶、白酒,都是必选消费的主力军,受经济波动的影响比较小,哪怕经济再不好,饭还是得吃,酒肉也照样不能少。

  所以,从中长期看,不管是海外还是国内,消费行业指数都能有比较高的超额收益。比如标普美国可选消费指数,近1年、3年、5年业绩都跑赢标普500;咱们国内的消费100指数,从2009年8月到现在,涨幅接近95%,而大盘就显得比较寒酸了,十年兜兜转转又回到原地,涨幅只有0.7%。

  咱们也知道,从去年开始,特朗普大搞贸易摩擦,反反复复来来回回蹂躏美股和A股,国内稳杠杆和经济下行,预计4季度A股还会继续震荡,而消费行业的抗跌性比较强,这类型的基金还是值得上车的。

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