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亚冠广州恒大vs墨尔本胜利: 史迪萌:節后第一個投資機會 就是它!

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發表于 2019-10-9 10:12:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  十一敢出游的,我敬你是條漢子!

  上海外灘客流超過55萬人次,警察同志開啟“雨刷式過馬路”導流;為了看一眼“小蠻腰”,APM線廣州塔站被擠到停運……

  整天嚷嚷著連奶茶自由都實現不了的小伙伴們,真花起錢來,讓人聞風喪膽,光是假期前4天,國內游客5.42億人次,就花掉4526.3億元,旅游消費再創歷史新高!

  一場說走就走的旅行,不再是一線白領的專屬,低線城市的小伙伴也撐起了旅游的半邊天。

  根據飛豬的報告,黃金周期間,三四線城市出境游增長近20%,近7成出境游還是由女性主導。比如我一發小,就帶上全家把新馬泰游了個遍。

  但整體來說,出境游的人數還是在減少,在黃金周的前6天,內地居民出入境607萬人次,同比降了15.1%。

  難得的小長假,不出國游,都跑哪里去了呢?這個十一,年輕人熱衷于紅色旅游。00后紅色旅游的酒店預定量暴漲超20倍,紅色景區一日游預定量增長超過8倍,30歲以下年輕群體就愛逛革命歷史博物館、革命先烈紀念館等等。

  而線上,大家還是熱衷于囤白酒。繼Costco瘋搶茅臺后,十一期間又迎來一波搶茅臺大戰。

  從10月1日開始,每天早上十點到晚上十點,在天貓超市能以1499元的價格搶購兩瓶53°飛天茅臺。光是前3天,就有300萬人次在搶購,比周杰倫演唱會門票還難搶,反正我是沒搶到。

  搶不上茅臺的小伙伴,就轉頭囤別的白酒。根據阿里巴巴的數據,黃金周的白酒成交額比去年增長了12倍!

  誰還敢說消費缺乏增長動力?這屆年輕人的消費動力,分明是拉都拉不住。

  一二線城市的消費體量逐步飽和,而隨著工業和就業的轉移,經濟學人智庫預測到2030年,地級市的居民人口中,高收入的比例將大幅增加,地級市中的富裕城市將越來越多。

  摩根士丹利的中國首席經濟學家刑自強預計,三四線城市居民消費將從2017年的15萬億元,增長到到2030年的45萬億元,成為今后十年消費市場的主力軍。

  有了錢,不管是旅游還是消費,三四線“小鎮青年”的消費能力開始不斷逆襲。

  電商們早就瞄準了三四線城市。

  根據阿里巴巴的財報,淘寶年度用戶6.36億,有超過70%的新增年度活躍用戶來自下沉市場。這個我還是蠻有感觸的,十一回老家,老媽就說已經在網上給你買了雙拖鞋。網購這種事,十八線小城的老人都已經無師自通了。

  低線城市的消費,可不止低端消費。早在2016年,在前30名海外購物最敢花的城市中,三四線城市幾乎占據了半壁江山。在2016年一季度,一線城市海購增速是77.57%,而三線城市增速已經達到108.65%!

  咱們一二線城市的白領還在叫著實現不了奶茶自由,小鎮青年們已經扯開肚皮吃車厘子;今年年貨消費,一線城市的增速是51%,三四線城市增速已經達到55%;根據唯品會數據,2018年,口紅第一次進入三至六線城市美妝品類銷量TOP 10。你還敢以翠花扮相回村里過年嗎……

  三四線城市消費不斷升級,還是消費行業巨大的藍海市場,就和我們之前說過的一樣,消費行業的春天,不止在今年。

  消費強勁的背后,有一個大大的投資機會。

  就在10月6日,中國基金報評選出了近三年、四年、五年最牛的基金經理。

  前三年、前四年表現最好的基金經理,都是易方達消費行業的蕭楠。

  易方達消費行業主要就是投資消費行業股票,它牛就牛在,踩準白酒和家電的節奏,不刻意追逐市場熱點頻繁調倉,換手率基本都保持在100%以下,一路堅持價值投資。

  最近的5年的前十大持倉股里,始終有貴州茅臺、五糧液、格力電器、美的集團,都是翻倍大牛股??戳訟倫钚碌氖?,白酒和家電占了半壁江山,占凈值比例近41%,家電占凈值比例近18%,合計占比接近59%。

  我們在今年7月份也和大家說過幾只消費類的基金,最近3個月以來,還是能輕松跑贏大盤的(近3個月跌去4%+)。

  尤其是對必選消費行業來說,比如我們吃的大米、榨菜、花生油,喝的牛奶、白酒,都是必選消費的主力軍,受經濟波動的影響比較小,哪怕經濟再不好,飯還是得吃,酒肉也照樣不能少。

  所以,從中長期看,不管是海外還是國內,消費行業指數都能有比較高的超額收益。比如標普美國可選消費指數,近1年、3年、5年業績都跑贏標普500;咱們國內的消費100指數,從2009年8月到現在,漲幅接近95%,而大盤就顯得比較寒酸了,十年兜兜轉轉又回到原地,漲幅只有0.7%。

  咱們也知道,從去年開始,特朗普大搞貿易摩擦,反反復復來來回回蹂躪美股和A股,國內穩杠桿和經濟下行,預計4季度A股還會繼續震蕩,而消費行業的抗跌性比較強,這類型的基金還是值得上車的。

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