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澳超墨尔本胜利最新消息: 明哥:高開低走,傳統勢力開門紅!后市鑰匙,已經開啟

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發表于 6 天前 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  01

  十一假期后,第一個交易日,開盤時候,行情高開,這是在明哥的意料之中。不過下午開始泄水,卻讓人大跌眼鏡。

  上證指數+0.29%;上證50指數+0.85%;創業板指-0.67%。

  指數只能反映全貌,但是剖析不同行業的走勢,我們能發現,old money 還是戰勝了 new money,傳統勢力收復失地!

  消費ETF:+1.54%;

  銀行ETF:+1.32%。

  前期上漲兇猛,但是明顯缺乏業績支撐的指數和行業ETF品種,紛紛鳴金收兵:

  科技ETF:-1.67%;

  半導體50:-1.93%;

  通信ETF:-1.86%;

  生物醫藥:-0.18%。

  滬市成交額是1520億元,深市成交額是2211億元,兩市成交額3731億元,比節前一天要高,但是成交依然不踴躍,市場內部存量資金在騰轉挪移,場外增量資金缺位。

  我們先來解釋下,A股場內兩種涇渭分明的資金性質。

  第一類資金:偏好大市值公司,喜歡4個行業:消費、醫藥、家電、金融。這些行業內公司的產品,每個消費者都能體驗到,理解起來很容易,調研門檻很低,和老百姓的生活息息相關。行業競爭格局和產品形態,不會快速變化,如果能夠壟斷市場,那就是極好的了。

  在A股市場有一定年頭的投資者,包括社?;?、有一定資歷的公募基金、不具備理工科背景的投資者。他們掌握的資金龐大,投資期限長,是傳統勢力,被明哥稱為 old money。

  第二類資金:偏好中小市值公司,喜歡的行業,集中在:計算機、半導體、通信、智能手機、軟件、云服務,等。這些行業代表了未來經濟轉型的大方向,屬于新經濟形態。每隔幾年,就要來一波大行情,每次大行情都是時間短、見效快、幅度大。

  由于中國新經濟方向的好公司,基本都在美股、港股上市了,留在A股的基本都是行業里排不上號的公司,無論是在就業市場,還是消費者市場里,都沒核心的競爭力,門檻很低,沒有議價權。體現在財務上,就沒有穩定可預期的業績增長。

  但是要論起炒作可行性,無論國際上出現了什么新術語,還是國內出現了行政指導性的文件,雖然我們這些行內人都覺得是笑話,但是有一批 new money,就樂此不疲,炒作得很開心。

  在過去的2個月里,new money 明顯壓過了 old money,創業板指數大大跑贏了上證50指數。

  但是明哥也連篇累牘地在提醒大家,幾年對A股的“科技股”進行炒作,風險很大。要么是周期股被當成了成長股,要么完全無業績純靠概念,要么涉嫌財務造假,要么有一丁點業績后估值卻高高在上。

  所以,節后第一天,所謂的“科技股”繼續回落,傳統勢力翻紅,很可能不是曇花一現,而可能是常態。

  02

  依照慣例,再梳理一下近期的市場熱點。

  1、“萬達電影”、“光線傳媒”暴跌,幅度分別為-7.64%,-7.37%。原因是十一檔期結束以后,國內電影票房的一個階段性高潮期,過去了。

  雖然長假期間,有《攀登者》《中國機長》《我和我的祖國》三部主旋律電影上映,各路媒體也是一路看好,但是只有《我和我的祖國》是口碑和票房雙豐收,其他兩部的口碑和票房,都是高開低走,低于預期。

  “上海電影”發布了公告,截止2019年10月6日,《攀登者》在大陸地區累計票房收入7.6億元,預計收益只有700-1700萬元。

  “文投控股”發布公告,截止2019年10月6日,《我和我的祖國》在大陸地區累計票房收入20.49億元,預計收益只有185-205萬元。

  這就是投資于影視傳媒行業的難點。要么很難押中爆款的電影,要么很難在這種電影中,占據比較大的分賬比例。

  長假期間的票房井噴,有其特殊性,國內電影市場的大環境依然沒有回暖,票房數字還在底部徘徊。所以,長假結束以后,迎來一個不應期,也就沒什么奇怪的了。

  2、十一長假期間,港股的“美團點評”公司股價上演了持續上漲的逼空行情。

  市值突破5162億港元,大約650億美元,體量近乎兩個網易,目前網易市值338億美元。所以,目前美團市值僅次于阿里巴巴(4435億美元)和騰訊控股(3.08萬億港元),成為中國第三大互聯網公司。

  以前的 BAT 徹底崩塌,互聯網格局,變成了 ATM 。

  此番上漲的動力,在于公司首次實現了季度盈利。一季度經調整虧損凈額為10.4億元,而二季度扭虧為盈,凈利潤為8.76億元。

  不過已經上漲到這個程度了,后市如何走,卻很難下個簡單的判斷。

  從去年下半年開始,美團強制將入駐商家所繳納的抽成,從過去的18%比例提高到22%,商家們還被迫簽訂競業協議,不準入駐“餓了么”。中小商家們怨聲載道,但無濟于事,這次調整為美團帶來了額外8.5億元的收入。

  根據美團公開說明,今年二季度全國副熱帶高壓疲軟、冷空氣活動頻繁,溫度比往年低。二季度本來就是傳統外賣消費旺季,天氣涼爽,每單可以砍掉原本給外賣小哥的高溫補貼0.30元。這一項調整,為美團節省了6個億。

  所以,二季度的全面盈利,是否代表了良性盈利的開始,還有待觀察。

  3、NBA火箭隊總經理莫雷,言論觸及中國人民的底線。國內所有的贊助商,不僅僅是贊助火箭隊的,也包括NBA聯盟其他球隊的,都在撤資,終止合作。

  事情愈演愈烈。央視已經表態全面暫停播放NBA比賽。

  2019年,騰訊與NBA續約,以15億美元購得NBA在2020年到2025年獨家數字媒體轉播權,現在也表態停播。

  我們無法得知,騰訊當初在簽訂合約時,是否是分期付款的,是否擁有在NBA從業人員發表敏感話題時索賠的權利。

  如果騰訊當初沒有做好這些預案的話,那損失可就真的大了。

  4、今天美國商務部再次發布新一輪實體清單。??低?、大華股份、科大訊飛、曠視科技、商湯科技等有視頻監控產品的企業28家,被列入。

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